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01 47 66 30 85 - 17, rue Margueritte 75017 Paris

La force d'une expérience

Une expérience et une expertise reconnues

Depuis plus de 30 ans le dirigeant d’Hytanis Patrimoine Alain Perez a pu exercer son activité, d'abord dans la Banque « clientèle de particulier et gestion de Patrimoine « puis durant 20 ans en indépendant.

Ainsi, il a pu faire bénéficier à sa clientèle des meilleurs conseils stratégiques face à leur situation patrimoniale et leurs objectifs privés

Il offre son expertise dans tous les paramètres constitutifs du patrimoine privé (Fiscalité, Juridique, Analyse de Placements immobiliers et Financiers).

L'indépendance

Vision globale du marché locatif et de ses besoins
Partenariat avec les principaux acteurs des marchés

Immobiliers

  • Ycap
  • Kacius
  • Financière Magellan
  • François 1er
  • Histoire et Patrimoine
  • GDP Vendôme
  • ORPEA
  • Immobiliers Île de la Réunion (Promoteurs Indépendants)
  • etc ...

Financiers

  • Ageas
  • La Mondiale
  • Générali
  • Nortia
  • Oradea
  • etc ...

La gestion de patrimoine, un service pour tous

Gérer son patrimoine n’est pas réservé à une élite ou aux Grandes Fortunes.

Chacun d'entre nous doit construire, développer et optimiser son patrimoine,en fonction de sa situation.

Notre conseil prendra toute sa valeur en personnalisant votre stratégie pour la rendre efficace et fiable face à vos objectifs et vos moyens disponibles.

Expertise

Notre équipe pratique régulièrement cette activité de conseil depuis plusieurs années.

  • Elle maitrise toutes les lois de finances, et l'actualité juridique, financière et fiscale.
  • Elle pourra ainsi actualiser chaque fois que nécessaire votre bilan patrimonial initial.

Rigueur & confidentialité

La relation de confiance est le préalable Indispensable pour conseiller au mieux son client

Elle permet :

  • D’obtenir tous les documents indispensables à une analyse objective et rigoureuse ;
  • (contrat de mariage- donation- déclarations fiscales- actes de propriété...) ;
  • De connaitre les objectifs patrimoniaux ;
  • De vérifier les moyens nécessaires à leur réalisation.

Etant tenu au secret professionnel , ces conseils seront prodigués dans le respect d'une stricte confidentialité.




Bilan patrimonial

Un bilan Personnalisé sur mesure

Avant toute préconisation, le Cabinet Hytanis va élaborer un dossier complet et personnalisé.

Il n’est issu d’aucun logiciel , mais de l’étude approfondie des documents demandés au client pour le conseiller au mieux de ses intérêts , dans le cadre d’une lettre de mission signée entre le Client et le Cabinet.

Gage de ce professionnalisme avéré, le bilan patrimonial est payant entre 650€ et 1 900€ HT.

Le client peut librement décider de suivre ou non les conseils proposés.

LETTRE DE MISSION

Au-delà de votre Bilan Patrimonial initial, vous pourrez nous mandater pour réaliser des missions particulières :

  • Mise en place et suivi d’investissements immobiliers
  • financement ou renégociation d’emprunts

Chaque mission fera l’objet d’un devis précis

Nos certifications

  • Conseiller en Investissements Financiers enregistré auprès de l’Autorité des Marchés Financiers et membre de l’Association Nationale des Conseillers Financiers CIF sous le N°E002415
  • Intermédiaire en Opérations de Banque et Services de Paiement
  • Certification AMF
  • Assurance AIG
  • Société intermédiation en assurance de type « A » inscrite à l’ORIAS sous le n°10055317 (www.orias.fr)

Demarchage bancaire et financier N° 105 1607275 RD

  • Carte Professionnelle Transactions N° 3402 2018 000 025 847 CCI Hérault
  • Sans détention de fonds
  • COA courtier d’assurance
  • Membre de l’Association Nationale des Conseillers Financiers – www.anacofi.asso.fr

Déclaration CNIL 1788619. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification et de radiation aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à Mr Alain Perez Cabinet Hytanis patrimoine 17 rue Margueritte 75017 Paris

RESPONSABILITÉ CIVILE PROFESSIONNELLE

Souscrite auprès de AIG EUROPE LIMITED

Numéro de police : 2.401.295

  • Intermédiaire en Assurance pour un montant de : 2 000 000 €
  • IOBSP pour un montant de 500 000 €
  • CIF pour un montant de 600 000 € par période d’assurance Et 300 000 € par sinistre

GARANTIE FINANCIÈRE TRANSACTION

Souscrite auprès de AIG EUROPE LIMITED

Numéro de police : 2.401.295

Pour un montant de : 110 000 €