Le bilan patrimonial

Un bilan personnalisé sur mesure

Avant toute préconisation, le Cabinet Hytanis va élaborer un dossier complet et personnalisé. Il n’est issu d’aucun logiciel , mais de l’étude approfondie des documents demandés au client pour le conseiller au mieux de ses intérêts , dans le cadre d’une lettre de mission signée entre le Client et le Cabinet.

AUDIT	Audit de votre patrimoine actuel, de votre environnement familial et professionnel.
SYNTHÈSE	Formulation de vos attentes patrimoniales et financières : valorisation, optimisation fiscale, préparation retraite, transmission.
STRATÉGIE	Présentation de la stratégie préconisée pour atteindre vos objectifs.
PLAN D’ACTION	Mise en œuvre et suivi du plan d’action personnalisé adopté en commun.

Gage de ce professionnalisme avéré, le bilan patrimonial est payant entre 500€ et 1 900 € HT.

Le client peut librement décider de suivre ou non les conseils  préconisés.

Lettres de mission

Au-delà de votre Bilan Patrimonial initial, vous pourrez nous mandater pour réaliser des missions particulières :

• Mise en place et suivi d’investissements immobiliers.
• Financement ou renégociation d’emprunts.
• Régularisation des déclarations d’impot erronées

Chaque mission fera l’objet d’un devis précis.