Nos méthodes, notre approche

Le Cabinet Hytanis Patrimoine décline sa méthodologie en quatre axes principaux :

1. Premier rendez-vous

Au cours de notre première rencontre, nous réalisons un audit approfondi de votre situation fiscale et patrimoniale. L’objectif de cette collecte d’informations est de mieux vous connaître, définir ensemble vos objectifs (fiscalité, retraite ou placements financiers) et vos besoins (conseil, intermédiation ou planification financière globale). Lors du 1^er rendez-vous , il vous sera remis un document d’entrée en relation avec   la fiche d’informations légales présentant notre Cabinet.

2. Une analyse complète et personnalisée

Sans l’aide de logiciels, l’analyse est totalement personnalisée. Elle s’appuie sur l’ensemble de vos documents remis lors de l’ entretien préalable ou vous définirez Vos objectifs court, moyen, long terme. Vos moyens disponibles (liquidités- capacité d’épargne …).

3. L’élaboration de votre stratégie

Face à vos objectifs, l’analyse mettra en exergue des points forts et des points faibles. La stratégie en tiendra compte et utilisera les lois de finances appropriées ainsi que l’effet de levier du crédit « le plus souvent », afin d’optimiser votre situation patrimoniale et répondre à vos objectifs initiaux.

4. Mis en place du suivi

Le Cabinet Hytanis Patrimoine fonde une relation de confiance avec sa clientèle sur le long terme. Il met donc en place immédiatement un contrat de suivi et d’assistance qui intègre l’actualisation de l’analyse globale initiale chaque fois que la conjoncture, vos objectifs, ou votre situation personnelle l’exigeront.

L’indépendance

Le Cabinet Hytanis Patrimoine fonde une relation de confiance avec sa clientèle sur le long terme. Il crée donc en Partenariat avec les principaux acteurs des marchés immobiliers et financiers.

Un travail en interprofessionnalité

• Nous intervenons en interprofessionnalité avec vos conseils habituels : experts comptables, notaires et avocats fiscalistes.
• Si vous n’avez pas de conseils, nous pouvons intervenir avec des spécialistes avec lesquels nous avons noué un partenariat. Cette collaboration créée une véritable valeur ajoutée.