Un service pour tous

La gestion de patrimoine, un service pour tous

Gérer son patrimoine n’est pas réservé à une élite ou aux Grandes Fortunes. Chacun d’entre nous doit construire, développer et optimiser son patrimoine, en fonction de sa situation. Notre conseil prendra toute sa valeur en personnalisant votre stratégie pour la rendre efficace et fiable face à vos objectifs et vos moyens disponibles.

La force d’une expérience

Depuis plus de 30 ans le dirigeant d’Hytanis Patrimoine, Alain Perez, a pu exercer son activité d’abord dans la Banque « clientèle de particulier et gestion de Patrimoine » puis durant 20 ans en indépendant.
Ainsi, il a pu faire bénéficier à sa clientèle des meilleurs conseils stratégiques face à leur situation patrimoniale et leurs objectifs privés.
Il offre son expertise dans tous les paramètres constitutifs du patrimoine privé (Fiscalité, Analyse de Placements immobiliers et Financiers).

Notre équipe pratique régulièrement cette activité de conseil depuis plusieurs années.

• Elle maitrise toutes les lois de finances, et l’actualité juridique, financière et fiscale.
• Elle pourra ainsi actualiser chaque fois que nécessaire votre bilan patrimonial initial.

Rigueur & confidentialité

La relation de confiance est le préalable Indispensable pour conseiller au mieux nos clients.

Elle permet :

• D’obtenir tous les documents indispensables à une analyse objective et rigoureuse
• De connaitre les objectifs patrimoniaux (contrat de mariage- donation- déclarations fiscales- actes de propriété…)
• De vérifier les moyens nécessaires à leur réalisation.

Etant tenu au secret professionnel , ces conseils seront prodigués dans le respect d’une stricte confidentialité.